Hallo liebes Finanzforum ,
ich bin Christian von Quin. Vor zwei Jahren habe ich nach einem Tool gesucht, um Anlagenmonitoring zu betreiben und hatte mit Portfolio Management nicht das gefunden wonach ich gesucht hatte. Ich habe mich daraufhin entschieden, selbst ein Tool für mein persönliches Portfolio zu bauen. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem kleinen Team entwickelt und wir versuchen stetig unser Tool zu verbessern und benötigen dafür euren Input.
Wichtig war mir dabei:
schnelle, einfache Verknüpfung meines Depots
sehr detaillierte Informationen zu meinem Portfolio (Asset-, Regionen-, Positionen Breakdown)
Echtzeitüberwachung meines Portfolios (täglich von 7:30-23 Uhr)
Bis Ende des Jahres haben wir noch geplant:
True time weighted rate of return & Internal rate of return
Benchmarking deines Portfolios gegen Indizes (S&P 500, DAX etc.)
Max. Drawdown in “%” and days
Volatilität deines Portfolios (in % mit 52 Wochen Hoch und Tief)
CVAR (95)
Sharpe Ratio
automatisiertes rebalancing
Da wir uns aber natürlich weiterhin in der heißen Anfangsphase befinden versuchen wir zu verstehen, worauf euch es bei der Überwachung eures Portfolios ankommt?
Haben wir was vergessen? Welche KPIs wären für euch noch interessant wenn es um die Portfolioüberwachung geht.
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare - gerade am Anfang hilft uns das natürlich sehr unser Tool noch besser zu machen.
Falls ihr euch das mal anschauen wollt ist hier noch der Link: https://getquin.page.link/finanzforum
Leicht ETF-Lastig oder hab ich was übersehen. Was ist mit normalen Einzelwerten oder z.B. Union-Fonds etc.? Gibts auch ne Version / Nutzbarkeit ohne Bank- oder Depotverknüpfung? "...Anlagenmonitoring zu betreiben und hatte mit Portfolio Management" wäre ja toll, aber der cash-flow wird ja nur generiert wenn neue Depots vermittelt werden oder?
Hi Marc,
wir wollen unseren Nutzern ebenfalls dabei helfen ein geeignetes Portfolio zu erstellen und sind der Meinung, dass ETFs für die meisten Anleger am sinnvollsten sind. Nichtsdestotrotz kann man auch Einzelwerte überwachen. Bisher macht es am meisten Sinn sein bestehendes Portfolio zu verbinden. Wir haben aber vor in den nächsten Tagen ein Feature zu Lauchen, mit dem es möglich sein wird die gehaltenen Werte auch händisch einzutragen.
Natürlich wollen wir mit dem Tool Geld verdienen. Du hast Recht, einer unserer Einkommensströme sind die Vermittlung von Depots, wir planen allerdings in der Zukunft eine "Pro-Version" zu veröffentlichen. Dies wird in Form eines Abonnements sein (wie bei Netflix oder Spotify). Hat ein Nutzer bereits ein Depot ist das also kein Problem
Solltest Du noch weitere Fragen haben, freue ich mich sie zu beantworten. Gerne würde ich auch Dein Feedback und Deine Anregungen hören.
Wobei dann "Anlagenmonitoring" etwas zu allgemein ist - bei so einem Produkt würde ich verschiedene Anlageprodukte erwarten - z.B. neben Einzelaktien auch Immobilien/Einzelaktien/Rentenversicherungen/Bausparverträge/Tagesgeld/P2P-Produkte/Edelmetalle/Sachgutanlagen(Oldtimer/Wein/Kunst/Whisky ...) - vielleicht kann man dies ja auch selber einrichten und die Parameter selber definieren?
Gibt es auch eine Art "Zeitmaschine" mit der man mit den bisherigen Daten/Parametern "in die Zukunft" schauen kann?
Hi Utopus,
ja, das stimmt, "Portfolioüberwachung" würde es eher treffen. Wir planen bisher nicht ein solches Feature einzubauen. Wir wollen uns zunächst auf Wertpapiere fokussieren.
Eine "Zeitmaschine" mit der in die Zukunft geschaut werden kann haben wir ebenfalls nicht in Planung. Ist aber eine interessante Idee, vielleicht überlegen wir uns wie diese aussehen könnte. Was es jedoch geben wird ist ein Backtesting-Feature mit dem man sehen kann, wie sich das Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hat. Könnte für erfahrenere Investoren interessant sein.
LG,
Christian
Ich danke Dir für deine Vorschläge und Dein Feedback!
Wichtige Kennzahlen zur Portfolioüberwachung
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