Berater gesucht

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  1. Avatar von invert
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    Standard Berater gesucht

    Hallo,

    wir möchten uns bzgl. Besteuerung BEI AUFLÖSUNG des Produkt SofortRente erkundigen.

    Leider blickt unser Steuerberater bei dieser Art der Anlage nicht durch.

    Welche Berufsgruppe oder welcher Berater kann uns in dieser Angelegenheit kostenpflichtig beraten?

  2. Avatar von xlarge
    xlarge ist offline

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    Standard AW: Berater gesucht

    Firma die die Sofortrente verkauft hat - oder das Finanzamt?

  3. Avatar von EasyD
    EasyD ist offline

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    Standard AW: Berater gesucht

    Zitat Zitat von invert
    wir möchten uns bzgl. Besteuerung BEI AUFLÖSUNG des Produkt SofortRente erkundigen.

    Leider blickt unser Steuerberater bei dieser Art der Anlage nicht durch.
    Wenn es dieses Produkt denn sein soll, dann würde es auch unter den im anderen Thread benannten Punkten Sinn machen, dass die Sofortrente so konzipiert ist, dass auch das vorhandene Restkapital beim Tod des Versicherungsnehmers an die Bezugsberechtigten automatisch ausgezahlt wird und nicht irgendwelche Kündigungen bzw. Auflösungen erfolgen müssen. Zumal da dann auch die Frage wäre, ob das überhaupt möglich ist.

    Dann würde es so aussehen, dass eine steuerfreie Auszahlung nach §16 ErbStG erfolgt, wenn die entsprechenden Freibeträge vom kompletten Erbe nicht überschritten werden. Das sind bei Ehegatten 500.000 €, bei Kindern 400.000 € (Steuerklasse I) sowie weitere geringere Grenzen bei weiter entfernten Verwandten.

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