PRESSEMITTEILUNG 22. JUNI 2007
NEWAVE GIBT EINZELHEITEN ZUM BÖRSENGANG BEKANNT
Newave Energy Holding SA veröffentlicht weitere Informationen zum geplanten IPO. Die
Preisspanne für die angebotenen Namenaktien liegt zwischen CHF 35 und CHF 43. Die
Zeichnungsfrist beginnt am 22. Juni 2007 und endet voraussichtlich am 5. Juli 2007,
12.00 Uhr MESZ. Als erster Handelstag an der SWX Swiss Exchange ist der 6. Juli 2007
vorgesehen.
Newave, eine Anbieterin von technologisch hoch stehenden USV (unterbrechungsfreie
Stromversorgung) Systemen, gibt die Preisspanne und weitere Einzelheiten zum Börsengang an
der SWX Swiss Exchange bekannt. Es werden 1€™575€™000 Namenaktien mit einem Nennwert von je
CHF 0.10 zu einem Preis zwischen CHF 35 und CHF 43 pro Aktie angeboten. Basierend auf dieser
Preisspanne entspricht die Marktkapitalisierung CHF 109,4 Mio. bis CHF 134,4 Mio. Das Angebot
ist eingeteilt in 625€™000 neu geschaffene Aktien und 950€™000 Aktien aus dem Bestand der Alt-
Aktionäre. Zudem haben die Alt-Aktonäre der federführenden Bank am Bellevue eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 236€™250 bestehende Aktien gewährt. Mit dem
Nettoerlös aus der Emission will Newave ihre Wachstumsstrategie finanzieren, insbesondere den
Ausbau der Marktposition und die Stärkung des eigenen Servicenetzes.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 22. Juni 2007 und endet voraussichtlich am 5. Juli 2007,
12.00 Uhr MESZ. Der definitive Emissionspreis wird nach Abschluss der Zeichnungsfrist bekannt
gegeben. Die Aktien werden voraussichtlich ab 6. Juli 2007 an der SWX Swiss Exchange kotiert.
Die Bezahlung und Lieferung der Aktien soll per 11. Juli 2007 erfolgen.
Bis zu 150'000 Namenaktien oder 8.3% des gesamten Angebots (inkl. Greenshoe) sind für
Mitarbeiter und andere berechtigte Personen reserviert (Friends & Family-Programm). Bei voller
Ausübung des Greenshoes liegt der Free Float bei rund 57%. Die Alt-Aktionäre von Newave bleiben
mit über 40% weiterhin signifikant am Unternehmen beteiligt und haben sich zu einer
Verkaufssperrfrist von 24 Monaten verpflichtet.
Das IPO im Überblick
Preisspanne CHF 35 bis CHF 43
Angebot 1€™575€™000 Namenaktien (exkl. Greenshoe), davon 625'000
Namenaktien aus Kapitalerhöhung und 950'00
Namenaktien von Alt-Aktionären
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) Zusätzlich bis zu 236€™250 Namenaktien
Anzahl ausstehende Aktien 3€™125€™000 Namenaktien (nach IPO)
Free Float Rund 57 % (bei voller Ausübung des Greenshoe)
Zeichnungsfrist 22. Juni bis voraussichtlich 5. Juli 2007 (12.00 MESZ)
Erster Handelstag Voraussichtlich 6. Juli 2007
Zahlung und Lieferung der Aktien Voraussichtlich 11. Juli 2007
Verkaufssperrfrist für Alt-Aktionäre 24 Monate
Valoren-Nummer 3041731
ISIN CH0030417312
Ticker-Symbol NWEN
Syndikat Bank am Bellevue (Lead-Manager)
Kepler Landsbanki, Paris, Zweigniederlassung Zürich (Co-
Manager)
Helvea SA (Selling Agent)
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
Vllaznim Xhiha
Chief Executive Officer
Tel.: +41 91 850 29 29
Patrick Sertori
Chief Financial Officer
Tel.: +41 91 850 29 29
Informationen über Newave Energy Holding SA
www.newaveups.com
Newave konzipiert, produziert und verkauft technologisch hoch stehende USV Systeme für die Absicherung von Geräten
und Systemen. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich durch organisches Wachstum und Akquisitionen als ein führender
integrierter Lösungsanbieter für USV Systeme in Europa zu etablieren, der ein komplettes Leistungsspektrum von der
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb bis hin zum After-Sales Service anbietet.
Newave wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Quartino im Kanton Tessin (Schweiz). Newave hat
Tochtergesellschaften und Unternehmensbeteiligungen, die Vertriebs- und Serviceaktivitäten für die USV Systeme in der
Schweiz und acht weiteren Ländern (DE, AT, SF, NL, ES, BR, IT, HK) abdecken. Darüber hinaus unterhält das
Unternehmen auch eine Repräsentanz in Shanghai. Die Gesellschaft arbeitet zudem mit über 40 externen Vertriebs- und
Servicepartnern zusammen. Per 31. Dezember 2006 beschäftigte Newave (zusammen mit Servicenet, dem Schweizer
Vertriebs- und Servicepartner, der im April 2007 von Newave übernommen wurde) 116 Mitarbeiter.
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